Les Espadas sont de nouveau en réunion, débattant d'un plan d'attaque, feront-ils le poids contre les shinigamis qui se reforment ? Qui de Saseko et de Nova gagnera dans ce combat mythique ? La petite mais courageuse Asano trouvera-t-elle un moyen de rejoindre Dante et Eshu ? Où Seyl a-t-il bien pu disparaître ... ?
Toutes ces questions ont trouvées réponses.
Nova, engagé mais pressé par la soudaine apparition de Dante, achève son combat de façon éclair en écrasant littéralement son adversaire, Saseko.
Durant ce temps les deux premiers Espadas se rendent dans le monde des humains afin de ramener leur cible, Yume-chan. Ils la trouvent, elle leur confie une mystérieuse boîte, puis rentrent ensemble à Las Noches.
Là-bas, Dante explose de colère en s'apercevant que sa boîte a changée de main. Le conflit se règle très rapidement. Yumeko, devient la première humaine à intégrer les rangs Hollow, en tant que Fraccion de Dante. Eshu tiens une discussion mystérieuse avec Nova, avant que ce dernier disparaisse.
Chez les shinigamis, l'organisation se reforme après la mystérieuse disparition du Capitaine-Commandant. Seppan, capitaine de la 8ème, rencontre dans de curieuses conditions d'une Vizard pour le moins étrange et farouche, Ayane Saki. A cette rencontre s'ajoute Seijaku Shuyin, Vizard aussi. Puis un troisième les rejoint, Okami, venant de nulle part.
Un shinigami est enlevé par une nouvelle organisation terrienne, "L", et tout le monde veut le récupérer. Sur terre donc, Eshu engage un combat titanesque contre son alter-ego, Seiji. Okami combat deux humains, Tatsuki et Yukio. Kini fait véritablement connaissance avec Seijaku. Dante, accompagné de Yumeko, se livre à un véritable jeu de pensées avec Ayane Saki.
Eshu combat avec toujours plus d'amusement Seiji, qui tire lui aussi une grande satisfaction de ce combat. Le combat d'okami s'éternise, mais une ombre rode. Une liaison semblerait presque se former entre Kini et Seijaku. Yume, gravement blessée par Saki, meurt. La vizard semble abandonner la vie à la pointe d'Aurora, le sabre de Dante. Ce dernier brûle son cadavre avant de quitter les lieu. Il semble le plus proche de trouver le shinigami au final.